ASX期货指向低开,华尔街扩大幻灯片

澳大利亚股市有望低开,因为期货模仿了华尔街动荡的交易时段,道琼斯指数下跌,纳斯达克指数盘整。

澳洲东部时间上午8点左右,ASX期货下跌17点或0.3%,至6736;他们隔夜交易在90点的范围内。货币下跌0.7%;彭博美元即期指数跃升了0.7%。

市场走势集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔在网络研讨会上发表讲话前后。希望鲍威尔先生暗示美联储将采取更积极行动的计划的投资者感到失望。

鲍威尔先生的基本信息是:美联储将继续做必要的事情,以保持美国经济的复苏轨道。他重申,美联储并不特别关注通货膨胀。

美国10年期债券的收益率在纽约时间下午4.11点上升了6个基点,至1.54%。在鲍威尔先生讲话之前,它几乎没有什么变化。

奥安达的爱德华·莫亚(Edward Moya)在一份报告中表示:“美联储最终将不得不在曲线的短线和长线两端都解决这些问题,但这可能要到10年期国债收益率再高出15个基点后才能实现。”

莫亚先生表示:“在接下来的几周中,对“扭曲行动”(Operation Twist)或美联储的期限延长计划的呼声将越来越高。“操作扭曲”以储备中立的方式出售短期证券并购买长期证券。这将有助于减轻前端的负面担忧,并减轻后端的飙升趋势。”

美国10年期国债收益率在过去一个月中已经上升了40个基点,而在过去一年中上升了49个基点,突显了突然扩大的趋势。

道明证券(TD Securities)表示,鲍威尔“对市场预期很高的预期感到失望”,这使得利率继续下跌。“在主席不推高利率的情况下,随着市场乐观情绪的持续,我们预计短期国库券收益率将继续走高。美国国债也将对非农就业做出反应,强劲的读数可能会加剧抛售。”

澳洲国民银行外汇策略主管雷·阿特里尔(Ray Attrill)表示,澳大利亚政府债券交易员和投资者也有望在周五出现更多动荡。“昨日当地利率市场出现动荡,长期利率和政府债券收益率又出现大幅度上涨,如果隔夜的事态发展有指导作用的话,今天将再次为震荡的市场铺平道路。

“澳大利亚央行决定在本周早些时候将购买金额扩大至40亿澳元后,根据其量化宽松计划恢复购买20亿澳元的澳大利亚政府债券,市场对此感到失望。”

Attrill先生还表示,澳大利亚央行放弃了根据其收益率曲线控制政策购买3年期债券的机会。

至于股票,这是一场疯狂的会议。道指早盘上涨近200点。鲍威尔发表讲话后,该指数下跌了900点。收盘时,该公司将损失减少至346点或1.1%。波动率指数跃升7.1%至28.55;它短暂地超过了30。

在S&P 500指数为1.3%,至下午4点更低;纳斯达克(Nasdaq)下跌2.1%,并在此过程中抹去了年初至今的涨幅。由于投资者纷纷退出2020年的成长型股票,仅在过去一个月中,技术含量高的纳斯达克指数就下跌了7.7%。

油价一度飙升至每桶67美元以上。英国和纽约上市的力拓和必和必拓的股票在除息交易中均下跌,并且镍和铜价格双双下跌。

鲍威尔在周四《华尔街日报》网络研讨会(星期五AEDT)上说:“我们监测广泛的财务状况,我们认为我们离目标还有很长的路要走。”“我会担心市场状况混乱或财务状况持续收紧威胁到我们的目标实现。”

在S的九&P 500指数的行业均较低,信息技术,材料和非必需消费品节奏。能源上涨了2.5%,这得益于石油的上涨,有报道称主要是沙特阿拉伯将减产再延长一个月。

特斯拉下跌了4.9%,尽管其最看涨的观察员之一鼓励投资者保持这一信念。比特币(AEDT)上午8.20附近下跌5.2%,至约48,200美元。

由凯蒂·伍德(Cathie Wood)经营的ARK Innovation ETF也受到了打击。其最大的控股公司是特斯拉。纽约的ETF下跌了5.3%,抹去了2021年的全部涨幅。

纽约证交所的Fang + Index下跌了2.7%。苹果,Netflix和微软的股票走低。

First Trust的布莱恩·韦斯伯里(Brian Wesbury)在推文中说:“自去年春天触底以来,美国股市经历了大幅上涨。”要看到它拉回来是不是一个惊喜,但我们维持4200年底的目标为在S&P 500指数美联储印钞和过度消费是一个长期的问题,而不是一个短期的一个。”

在伦敦,力拓和必和必拓集团除息交易分别下跌7.7%和5.8%。在纽约,力拓下跌了5.7%,必和必拓下跌了3.8%。

Fastmarkets MB的数据显示,铁矿石现货价格上涨0.9%,至每吨177.98美元。该公司还称,其铁矿石中来自巴西的65%铁精粉指数(CFR青岛)升至创纪录的每吨202.90美元。

伦敦金属交易所(LME)交易中,镍上周跌至每吨16,100美元,跌幅7.6%,为2016年以来最大单日跌幅,上周曾跌至七年高位20,110美元。

格林威治标准时间1740,铜价在上周触及每吨9617美元的10年高点后,在格林威治标准时间下跌3%至8833美元,此前曾一度跌至8654.50美元。

Saxo Bank分析师Ole Hansen指出,这已经很长一段时间了。他指出,大量的投机投资大量涌入,将所有工业金属推向了多年高点。

“触发因素是镍的抛售。现在我们看到油门全开了。”

汉森补充说,从长远来看,潜在的铜供需基本面仍将指向更高的价格,但短期内,美国债券收益率的快速上升已经在市场上引起了涟漪,这威胁着包括金属在内的所有风险资产。

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